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【资讯】通信设备业4G招标和宽带中国是催化剂

发布时间:2020-10-17 02:10:22 阅读: 来源:颇尔滤芯厂家

通信设备业:4G招标和宽带中国是催化剂

根据对国内近百家主流研究机构4000余名分析师的盈利预测数据进行的统计,上周综合盈利预测(2013年)调高幅度居前的25只股票中,行业分布较为分散,房地产开发行业有4家入围位居首位;传媒、电气设备、电子制造、汽车整车、通信设备、有色金属冶炼与加工、专用设备各有2家入选。中移动4G网络招标和“宽带中国”战略,成为引发通信板块持续上涨的核心催化剂。本期我们将重点点评通信设备业。  中移动4G网络招标在即。市场原先预计中移动4G网络招标将在6-7月份开展,以此推断网络建设将在三季度开始。今年能否完成中移动4G建设计划,市场有一定疑虑。根据现在掌握情况,4G招标中“技术标”已经开展,预计最快5月中旬“商务标”将开展,推断在6月中旬招标结果即可落实,网络建设随即开展,早于市场原先预期2个月左右。由4G投资带来的企业业绩增长有望在二季度开始反映。  全球角度看,由于LTE建设浪潮的掀起,全球运营商资本性支出达到2010.80亿美元,同比增长2.8%(增长区域:北美、中国、印度,下降区域:日本、非洲,持平区域:欧洲、中东、南美),增幅超过年初市场一致预期。中长期角度看,由于频谱资源限制、欧洲经济复苏、运营商经营环境改善等因素,广发证券预计未来资本性支出将进一步超出市场预期,利好通信设备商。  “宽带中国”战略也是市场关注焦点之一。工业和信息化部、发改委、教育部、技术部、财政部、环保部、住建部和税务总局等八个部委联合发布《关于实施宽带中国2013专项行动的意见》。长江证券认为,此次八部委共同推出“宽带中国”2013年的指导意见,彰显了监管层对于高速宽带网络建设的诉求依旧强烈。  在当前时点,“宽带中国”战略将被赋予更多的意义。其体现为:1、短期内,通过产业政策的推出,促进宽带网络固定资产投资,提振经济;2、长期看,高速的宽带网络为一切新经济的基础,加大对行业的投资契合长期经济发展方向。因此,通过产业政策加强宽带基础设施建设,符合监管层未来经济发展的方向,也必然是其调整经济结构的着力点。  从2013年一季报来看,电信设备行业营收尚未好转,但受益于企业对成本和费用的控制,盈利能力已有所回升,基本确定盈利拐点已到。随着二季度4G建设和宽带中国启动,运营商资本开支逐步落实,行业需求有望开始好转,驱动盈利水平进一步提升。此外,新国家领导推进信息化有望带来宽带中国等超预期政策空间。  东莞证券建议关注网络建设早周期股。4G早周期方面,建议关注烽火通信、杰赛科技、中兴通讯、日海通讯;宽带中国方面,建议关注CDN服务商网宿科技、增值业务提供商掌趣科技、拓维信息、北纬通信、朗玛信息、科大讯飞。

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